Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук еще витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы и шутки, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их отношения, некогда полные доверия, теперь омрачены обидой и горечью, превратившись в непримиримое противостояние.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские приятели — не осознает, насколько трагичным окажется исход. Все словно пребывают в иллюзии, что конфликт разрешится миром или останется лишь эпизодом в череде светских ссор. Никто не подозревает, что это утро станет последним в жизни Лермонтова.